钉钉客户管理
概述
- 客户管理是钉钉官方应用
- 目前客户管理基础功能是不收费的，若有收费的拓展功能，会有相关提示，请您放心使用。(2022-10-12)
应用入口
工作台 -> 全员 -> 客户管理
- 普通用户的所有操作都可以在手机端完成
- 管理员的所有操作都可以在PC端完成
名词解释
客户（个人客户）
使用者提交一次客户表单就创建了一条客户数据，表单中包含哪些项是管理员来创建并设置的。
目前只能创建一个客户表单模板，即所有的使用者都是填写的同一个表单模板来创建新客户。
如果修改表单模板，将会影响到历史的客户数据。
系统中允许有数据出现相同的客户名字，但客户的手机号必须唯一不能重复。表单若填写了系统中已有的手机号，在提交时系统会自动拦截并给出提示。
联系人
在创建客户时会发现，客户表单中有一项是填写联系人。
联系人可以理解为是客户的助理、学员、秘书、经纪人等帮助客户处理业务的人。联系人有自己的联系方式，不要与客户的联系方式搞混。
一个客户可以添加多个联系人。
除了在客户表单中可以填写联系人外，也可以在联系人页面创建联系人，创建时必须选择一个客户作为该联系人的载体。
联系人不能脱离客户单独创建。
创建联系人时填写的表单模板也是由管理员来设置。
跟进记录
跟进记录也是附属在客户上面的数据，不能脱离客户单独创建。
可以在客户数据上直接添加跟进记录，也可以在跟进记录页面创建，创建跟进记录时必须选择一个客户作为载体。
一条客户数据下可以多次添加跟进记录，每添加一次跟进记录就如同在BBS中跟了一次贴，而且还可以给贴添加评论。
权限
负责人
即客户负责人，负责人是客户表单的必填项，默认负责人是创建者自己。也可从组织架构中选择其他同事。
一个客户可以有多个负责人，多个负责人的地位平等。
权限说明
- 所有用户都可以创建客户
- 用户只能查看到自己负责的客户数据（负责人），也能查看该客户关联的 联系人 和 跟进记录 数据。
- 客户的创建者没有特权，也遵循负责人的权限逻辑。如果某用户A创建一条客户数据而负责人却不是自己，那么在表单提交后用户A就再也看不见这条数据了。
- 负责人只能查看数据，没有修改和删除的权限。（管理员可重新配置为 可改可删不可导出 等）
管理员
管理员能查看全部数据，且可以做任何操作。所有权限规则对管理员无效！
导出数据
PC端有导出功能，所有客户、联系人、跟进记录的数据可分别xls导出
表单和权限编辑
进入 客户后台管理 ，可 设置表单模板、修改责任人权限 等
（完）